CONSEIL EN FUSIONS & ACQUISITIONS
Nous conseillons les entrepreneurs et les actionnaires dans leurs opérations capitalistiques et réflexions stratégiques.
Nous conseillons les entrepreneurs et les actionnaires dans leurs opérations capitalistiques et réflexions stratégiques.
Edmond de Rothschild
Corporate Finance
EM Lyon (Master Ingénierie Financière)
Uni. Lyon III (Master Droit des Affaires)
« 15 ans de pratique, un seul métier et aucune envie d’en changer. Vos opérations capitalistiques sont chargées d’une énergie particulière : elles sont pour moi une source d’épanouissement au quotidien. »
Bryan, Garnier & Co
Mercedes Benz Financement
Uni. Paris II – Panthéon Assas
(Master Technique Financières)
« Ce qui me caractérise : enthousiasme et bonne humeur ! Je suis convaincu que faire rimer travail avec plaisir est la meilleure des motivations pour vous accompagner. »
Nous identifions avec vous les acquéreurs potentiels stratégiques et recommandons une approche optimale : (i) négociations de gré à gré (processus « hors marché »), (ii) processus compétitif (consultation d’un groupe restreint de contreparties potentielles) ou (iii) enchère ouverte.
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Nous menons ensuite avec vos autres conseils l’ensemble des négociations en vue de conclure la transaction.
Nous définissons ensemble les objectifs stratégiques de votre croissance externe et les contours de la « cible idéale »
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Nous identifions les opportunités en adéquation avec votre projet.
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Nous anticipons les conséquences de l’acquisition sur votre entreprise: pistes de financement, impact sur les équipes, synergie et stratégie commune.
Nous vous conseillons en amont sur le montage de l’opération.
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Nous rédigeons les documents-clefs (business plan, mémorandum d’information, etc.).
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Nous identifions les investisseurs potentiels les plus pertinents (investisseurs stratégiques, fonds d’investissement et business angels).
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Nous définissons l’approche optimale et négocions les termes de la transaction.
Nous plaçons l’écoute et le dialogue au centre de notre accompagnement en prenant soin d’instaurer une relation de confiance et de partage.
Nous sommes intransigeants sur la qualité de notre prestation, c’est pourquoi nous travaillons aux meilleurs standards de la profession et savons que chaque mission nécessite une intervention sur mesure.
Nous apportons un conseil sans concession et sans demi-mesure, comme si nous étions nous-même actionnaires à vos côtés.
Nous sommes convaincus de l’intérêt du collectif, c’est pourquoi nous constituons une équipe projet sur mesure en agrégeant les compétences externes nécessaires.
